Dynamics CRM

Objectifs

• Disposer d’une vision globale de l’outil et identifier ses apports pour l’entreprise
• Savoir configurer ses options personnelles
• Mesurer l’intérêt de Dynamics CRM pour Outlook et de l’accès en mode hors connexion
• Savoir rechercher des données Microsoft Dynamics CRM et générer des rapports sur ces données
• Prendre en main les outils Dynamics CRM pour tablette et téléphone

Programme

Présentation générale de Microsoft Dynamics CRM

• Présentation du module
• Fonctionnalités de Microsoft Dynamics CRM
• Options de déploiement
• Flux de processus d’entreprise et branchements
• Modèle entités-relations
• Entités, enregistrements, formulaires et champs
• Aide Microsoft
• Résumé du module

Accès à Microsoft Dynamics CRM

• Présentation du module
• Types d’accès à Dynamics CRM
• Fonctionnalités hors connexion
• Sécurité
• Résumé du module

Navigation dans Microsoft Dynamics CRM

• Présentation du module
• Utilisation de la barre de menu
• Ouvrir et créer des enregistrements
• Comptes et contacts (Démo : Relations entre enregistrements clients)
• Actions sur les enregistrements
• Activités
• Le “mur” d’interaction
• Suivi et synchronisation des données Microsoft Outlook
• Vues
• Recherche de données
• Processus
• Résumé du module

Gestions des ventes dans Microsoft Dynamics CRM

• Présentation du module
• Prospects (Démo : Processus de conversion de prospect en opportunité)
• Opportunités (Démo : Gestion d’opportunités)
• Suivi des échanges
• Catalogue produits (Démo : Hiérarchie du catalogue produits)
• Processus de vente (Démo : processus de ventes)
• Résumé du module
• Atelier : Créer et exclure un prospect - Créer une opportunité - Cycle de vente, de l’opportunité à la commande

Gestion du Service Client dans Microsoft Dynamics CRM

• Présentation du module
• Gestion d’incidents (tickets)
• Base de connaissances (Démo : Cycle de vie de gestion de la base de connaissances)
• Résumé du module
• Atelier : Créer un incident - Rechercher un article de la base de connaissances

Module Marketing de Microsoft Dynamics CRM

• Présentation du module
• Planification et budget
• Listes Marketing
• Campagnes
• Suivi des campagnes et rapports
• Résumé du module
• Atelier : Créer une campagne rapide - Créer un concurrent et le lier à une opportunité

Office 365 et Microsoft Dynamics CRM

• Présentation du module
• Groupes Office 365
• Office 365 Delve
• OneDrive Entreprise
• Résumé du module

Gestion des données

• Présentation du module
• Outils de filtrage sur les vues
• Export des données vers Excel
• Rapports par défaut
• Assistant Rapports
• Graphiques
• Tableaux de bord et tableaux de bord PowerBI
• Modèles d’export
• Résumé du module
• Atelier : Créer un enregistrement en création rapide - Créer une recherché avancée - Exporter des données CRM vers Excel - Créer un rapport en utilisant l’assistant rapport - Créer un graphique en histogramme simple - Créer et partager un tableau de bord

Résumé du cours