MS Dynamics CRM 2016 – Introduction
Objectifs
- Disposer d’une vision globale de l’outil et identifier ses apports pour l’entreprise
- Savoir configurer ses options personnelles
- Mesurer l’intérêt de Dynamics CRM pour Outlook et de l’accès en mode hors connexion
- Savoir rechercher des données Microsoft Dynamics CRM et générer des rapports sur ces données
- Prendre en main les outils Dynamics CRM pour tablette et téléphone
Programme
Présentation générale de Microsoft Dynamics CRM
- Présentation du module
- Fonctionnalités de Microsoft Dynamics CRM
- Options de déploiement
- Flux de processus d’entreprise et branchements
- Modèle entités-relations
- Entités, enregistrements, formulaires et champs
- Aide Microsoft
- Résumé du module
Accès à Microsoft Dynamics CRM
- Présentation du module
- Types d’accès à Dynamics CRM
- Fonctionnalités hors connexion
- Sécurité
- Résumé du module
Navigation dans Microsoft Dynamics CRM
- Présentation du module
- Utilisation de la barre de menu
- Ouvrir et créer des enregistrements
- Comptes et contacts (Démo : Relations entre enregistrements clients)
- Actions sur les enregistrements
- Activités
- Le “mur” d’interaction
- Suivi et synchronisation des données Microsoft Outlook
- Vues
- Recherche de données
- Processus
- Résumé du module
Gestions des ventes dans Microsoft Dynamics CRM
- Présentation du module
- Prospects (Démo : Processus de conversion de prospect en opportunité)
- Opportunités (Démo : Gestion d’opportunités)
- Suivi des échanges
- Catalogue produits (Démo : Hiérarchie du catalogue produits)
- Processus de vente (Démo : processus de ventes)
- Résumé du module
- Atelier : Créer et exclure un prospect – Créer une opportunité – Cycle de vente, de l’opportunité à la commande
Gestion du Service Client dans Microsoft Dynamics CRM
- Présentation du module
- Gestion d’incidents (tickets)
- Base de connaissances (Démo : Cycle de vie de gestion de la base de connaissances)
- Résumé du module
- Atelier : Créer un incident – Rechercher un article de la base de connaissances
Module Marketing de Microsoft Dynamics CRM
- Présentation du module
- Planification et budget
- Listes Marketing
- Campagnes
- Suivi des campagnes et rapports
- Résumé du module
- Atelier : Créer une campagne rapide – Créer un concurrent et le lier à une opportunité
Office 365 et Microsoft Dynamics CRM
- Présentation du module
- Groupes Office 365
- Office 365 Delve
- OneDrive Entreprise
- Résumé du module
Gestion des données
- Présentation du module
- Outils de filtrage sur les vues
- Export des données vers Excel
- Rapports par défaut
- Assistant Rapports
- Graphiques
- Tableaux de bord et tableaux de bord PowerBI
- Modèles d’export
- Résumé du module
- Atelier : Créer un enregistrement en création rapide – Créer une recherché avancée – Exporter des données CRM vers Excel – Créer un rapport en utilisant l’assistant rapport – Créer un graphique en histogramme simple – Créer et partager un tableau de bord
Résumé du cours
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS
Modalités pédagogiques :
- Évaluation des besoins et du profil des participants.
- Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules.
- Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation.
- Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de travaux pratiques, étude de cas et mise en situation.
- Méthodes expositive, active et participative.
- Réflexion et échanges sur cas pratiques.
- Retours d'expériences.
- Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite.
Éléments matériels :
- Mise à disposition des outils nécessaires au bon déroulement des travaux pratiques.
- Support de cours au format numérique projeté sur écran et transmis au participant en fin de la formation.
Référent pédagogique et formateur :
- Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation.
- Le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation.
MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
- Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée.
- Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.
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