Dynamics CRM

Objectifs

• Comprendre les concepts du processus de vente dans Microsoft Dynamics CRM
• Connaître le rôle des principaux types d'enregistrements utilisés dans la gestion des ventes
• Savoir utiliser les prospects et comprendre comment qualifier les opportunités
• Savoir créer des commandes, des devis et effectuer le suivi des commandes
• Être en mesure d’utiliser des rapports pour analyser les ventes

Programme

Introduction à la gestion des ventes

• Scenarii clients
• Types d’enregistrements de base
• Flux de processus d’entreprise et branchements conditionnels
• Documentation commerciale
• Concurrents
• Territoires de vente
• Configuration multidevise
• Social Engagement

Gestion des prospects (Leads)

• Comprendre le rôle des prospects (Leads) et des dossiers d’opportunité
• Du Lead à l’opportunité, les formulaires de processus et bandeau des processus
• Démonstration : du Lead à l’opportunité, les formulaires de processus et bandeau des processus
• Convertir les dossiers d’activité en Leads
• Qualification : inclusion / exclusion de Leads

Travailler avec les opportunités

• Créer les opportunités et travailler avec les formulaires d’opportunité
• Attribution / Affectation des opportunités
• Valorisation des opportunités et suivi du ""pipeline"" commercial
• Connecter les concurrents aux opportunités
• Changer le statut des opportunités
• Gestion de la clôture des opportunités
• Travailler avec les vues opportunités

Travailler avec le catalogue produit

• Le catalogue produit de Microsoft Dynamics CRM
• Organisation des produits : groupes et familles de produits ; vue hiérarchique
• Ajouter et maintenir les produits
• Gestion des bundles et kits ; Relations entre produits : ""Up-sell"", ""Cross-sell"", substituts et accessoires
• Ajout de propriétés (par ex, couleurs, tailles, ...) et aspects multilingues (localisation)
• Sélection de propriétés ""à la demande""
• Les groupes d’unité (gestion des conditionnements)
• Créer, maintenir et utiliser la liste des prix (grilles tarifaires)
• Environnement multidevises

Traitement des commandes de vente

• Ajouter une ligne article (produits opportunité) aux opportunités
• Démonstration : ajouter une ligne article à une opportunité ; produit et inscription produits
• Sélectionner une liste de prix alternative pour les opportunités
• L’impact de différentes devises sur le calcul des prix et les listes de prix
• Démonstration : utiliser différentes devises par rapport à l’opportunité
• Créer des devis à partir d’une opportunité
• Gestion des devis : cycle de vie, gestion de la révision de devis, clôture
• Démonstration : convertir une opportunité en devis et gérer les devis
• Travailler avec les commandes
• Démonstration : convertir les devis en commande et gérer le cycle de vie des commandes
• Travailler avec les factures
• Démonstration : convertir les commandes en factures et gérer le cycle de vie des factures

Mesures et objectifs

• Configurer les mesures de l’objectif
• Démonstration : configurer les mesures de l’objectif
• Configurer les périodes fiscales
• Démonstration : changer une période fiscale
• Créer et attribuer les dossiers d’objectif
• Démonstration : créer et attribuer les objectifs
• Créer et recalculer les dossiers d’objectif parent/enfant
• Démonstration : créer et recalculer les dossiers d’objectif parent/enfant
• Créer les champs d’agrégation (RollUp)
• Démonstration : créer les champs d’agrégation

Analyses des ventes

• Lancement des rapports intégrés
• Exporter les informations des ventes vers Excel
• Démonstration : exportation d’un tableau de croisé dynamique (Pivot Table)
• Travailler avec les graphique et tableaux de bord
• Démonstration : créer un graphique
• Travailler avec le système de graphique issu des listes d’opportunité
• Travailler avec les tableaux de bord
• Démonstration : vue des graphiques et tableaux de bord existants
• Créer un nouveau tableau de bord dans un environnement de travail
• Démonstration : créer un nouveau tableau de bord
• Partager les tableaux de bord, les graphiques et requêtes avancées