Microsoft Dynamics 365 Sales
Objectifs de la formation
- Configurer et paramétrer Microsoft Dynamics 365 Sales
- Gestion des prospects
- Gestion des opportunités
- Créer et organiser votre catalogue de produit
- Gestion des devis et des commandes
- Gestion de la relation commerciale
- Analyser les données commerciales
- Définir, suivre et mesurer des objectifs
- Utiliser des services Microsoft 365
- Prise en main de l’application mobile
Programme de la formation
Prise en main de Dynamics 365 Sales
- Vue d’ensemble de Dynamics 365 Sales
- Naviguer dans Dynamics 365 Sales
- Gérer des clients
- Copilot dans Dynamics 365 Sales
- Marketing intégré
Gestion des prospects dans Dynamics 365 Sales
- Vue d’ensemble des prospects dans Dynamics 365
- Créer un prospect
- Cycle de vie de la gestion d’un prospect
- Qualification des Prospects
- Utiliser Copilot avec les prospects
Gestion des opportunités dans Dynamics 365 Sales
- Vue d’ensemble des opportunités dans Dynamics 365
- Créer une opportunité
- Cycle de vie de la gestion d’une opportunité
- Utiliser Copilot avec les opportunités
Créer et organiser votre catalogue de produit dans Microsoft Dynamics 365 Sales
- Vue d’ensemble du catalogue de produit dans Dynamics 365 Sales
- Devises et gestion des devises
- Définir les produits
- Famille de produits
- Grille tarifaire
- Paramétrage du catalogue de produits
Du devis à la commande
- Créer et gérer des devis
- Créer et gérer des commandes
- Factures
Gestion de la relation commerciale dans Dynamics 365 Sales
- Accélérateur des ventes
- Gérer l’intégrité des relations avec Sales Insights
- Sales Navigator
Analyser les données commerciales dans Dynamics 365 Sales
- Présentation des options d’analyse
- Outils de recherche
- Outils prêts-à-l’emploi
- Power BI
- Utiliser les modèles Power BI
Définir et suivre des objectifs individuels dans Dynamics 365 Sales et Customer Service
- Présentation des objectifs
- Définition d’objectifs individuels
- Objectifs parents et enfants
Utiliser des mesures d’objectif dans Dynamics 365 Sales et Customer Service
- Paramètres de l’exercice comptable
- Indicateurs d’objectif
Utiliser des services Microsoft 365 avec les applications pilotées par modèle et Microsoft Dataverse
- Configurer des boîtes aux lettres
- Synchronisation côté serveur
- Options de gestion des documents
- Gestion des documents
- Déployer l’application pour Outlook
- Configurer Dynamics 365 App for Outlook
- Intégration à Microsoft Teams
Prise en main de l’application mobile Dynamics 365 Sales
- Déployer l’application mobile
- Utiliser l’application mobile
- Gérer des enregistrements
- Personnaliser des vues de formulaire
- Configurer des notifications Push
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS
Modalités pédagogiques :
- Évaluation des besoins et du profil des participants.
- Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules.
- Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation.
- Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de travaux pratiques, étude de cas et mise en situation.
- Méthodes expositive, active et participative.
- Réflexion et échanges sur cas pratiques.
- Retours d'expériences.
- Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite.
Éléments matériels :
- Mise à disposition des outils nécessaires au bon déroulement des travaux pratiques.
- Support de cours au format numérique projeté sur écran et transmis au participant en fin de la formation.
Référent pédagogique et formateur :
- Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation.
- Le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation.
MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
- Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée.
- Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.
Please login to get access to the quiz
Back to Microsoft Dynamics 365
