Objectifs de la formation

• Configurer et paramétrer Microsoft Dynamics 365 Sales
• Gestion des prospects
• Gestion des opportunités
• Créer et organiser votre catalogue de produit
• Gestion des devis et des commandes
• Gestion de la relation commerciale
• Analyser les données commerciales
• Définir, suivre et mesurer des objectifs
• Utiliser des services Microsoft 365
• Prise en main de l’application mobile

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Programme de la formation

Prise en main de Dynamics 365 Sales

• Vue d'ensemble de Dynamics 365 Sales
• Naviguer dans Dynamics 365 Sales
• Gérer des clients
• Copilot dans Dynamics 365 Sales
• Marketing intégré

Gestion des prospects dans Dynamics 365 Sales

• Vue d'ensemble des prospects dans Dynamics 365
• Créer un prospect
• Cycle de vie de la gestion d'un prospect
• Qualification des Prospects
• Utiliser Copilot avec les prospects

Gestion des opportunités dans Dynamics 365 Sales

• Vue d'ensemble des opportunités dans Dynamics 365
• Créer une opportunité
• Cycle de vie de la gestion d'une opportunité
• Utiliser Copilot avec les opportunités

Créer et organiser votre catalogue de produit dans Microsoft Dynamics 365 Sales

• Vue d'ensemble du catalogue de produit dans Dynamics 365 Sales
• Devises et gestion des devises
• Définir les produits
• Famille de produits
• Grille tarifaire
• Paramétrage du catalogue de produits

Du devis à la commande

• Créer et gérer des devis
• Créer et gérer des commandes
• Factures

Gestion de la relation commerciale dans Dynamics 365 Sales

• Accélérateur des ventes
• Gérer l’intégrité des relations avec Sales Insights
• Sales Navigator

Analyser les données commerciales dans Dynamics 365 Sales

• Présentation des options d’analyse
• Outils de recherche
• Outils prêts-à-l’emploi
• Power BI
• Utiliser les modèles Power BI

Définir et suivre des objectifs individuels dans Dynamics 365 Sales et Customer Service

• Présentation des objectifs
• Définition d’objectifs individuels
• Objectifs parents et enfants

Utiliser des mesures d’objectif dans Dynamics 365 Sales et Customer Service

• Paramètres de l’exercice comptable
• Indicateurs d’objectif

Utiliser des services Microsoft 365 avec les applications pilotées par modèle et Microsoft Dataverse

• Configurer des boîtes aux lettres
• Synchronisation côté serveur
• Options de gestion des documents
• Gestion des documents
• Déployer l’application pour Outlook
• Configurer Dynamics 365 App for Outlook
• Intégration à Microsoft Teams

Prise en main de l’application mobile Dynamics 365 Sales

• Déployer l’application mobile
• Utiliser l’application mobile
• Gérer des enregistrements
• Personnaliser des vues de formulaire
• Configurer des notifications Push